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9亿用户“巨无霸”获证监会批文 8天后开启申购 或成A股近10年来最大IPO
2021年12月14日 07:40
作者: 孙志成
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【9亿用户“巨无霸”获证监会批文 8天后开启申购 或成A股近10年来最大IPO】根据招股书,本次中国移动拟募集资金560亿元,超过中国电信的540亿元,为近10年来A股最高IPO募资额。


  12月13日晚,证监会核发(00941.HK)IPO批文,中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。

  今年8月,证监会受理中国移动A股上市申请材料,11月4日,证监会审核通过中移动上市。根据招股书,本次拟募集资金560亿元,超过(601728.SH)的540亿元,为近10年来A股最高IPO募资额。在A股募资总额排行榜中,中国移动募资额排行第五。

  12月22日申购

  预计2021年营收超8448亿

  13日晚,中国移动披露首次公开发行人民币普通股(A股)股票招股意向书(以下简称招股书)。

  招股书显示,中国移动拟公开发行A股股份数量不超过8.457亿股,即不超过本次发行后公司已发行股份总数的3.97%(行使超额配售选择权之前)。本次发行上市初步询价时间为12月16日-12月17日,申购日期为12月22日

  招股书披露,截至2021年9月30日,公司资产负债结构保持相对稳定,总资产为17709.47亿元,较上年年末上升4.63%;总负债为6239.26亿元,较上年年末上升8.49%;归属于母公司权益为11431.11亿元,较上年年末增长2.65%。

  方面,中国移动2021年1-9月6486.30亿元,较上年同期增长12.92%;870.88亿元,较上年同期增长6.59%。

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来源:中国移动招股书

  另外,中国移动根据报告期内及报告期后的经营情况,公司对2021年度业绩进行了预计,预计2021年度营业收入约为8448.77亿元至8525.58亿元,同比增长幅度约为10%至11%;归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元,同比增长幅度约为6%至8%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为1072.85亿元至1093.28亿元,同比增长幅度约为5%至7%。

  截至9月30日,中国移动的客户总数达到9.56亿户,是全球用户最多的电信运营商。高于中国电信3.7亿户,以及3.16亿户。

  中国移动5G套餐客户达到3.31亿户,5G网络客户1.6亿户,盈利能力及业务规模居三大运营商榜首。

  招股书显示,中国移动于1997年10月分别在纽交所和港交所完成首次公开发行并上市。目前公司已于2021年5月18日自纽约证交所退市。

  发行价会是多少?

  会像电信一样破发吗?

  表示,中国移动三季度营业收入保持稳健增长,基本符合预期,公司时序推进“云+网+DICT”融合发展,前三季度,DICT 业务实现营收 489 亿元,保持较快增长;移动业务受益于 5G 推进,维持稳健增长;家庭业务受益于宽带升级,亦保持良好增速。

  招股书显示,中国移动将重点发力5G精品网络建设。公司以锻造“覆盖全国、技术先进、品质优良、全球领先”的5G精品网络为目标,加快5G网络规模化部署和“点线面”立体建设,发挥2.6GHz、4.9GHz、700MHz多频率协同优势,新建5G基站不少于50万个,同时建设5GSA核心网及网络云资源池,支撑大众市场和垂直行业规模发展,助力公司全面实施“5G+”计划。

  关于发行定价,安信国际认为,发行定价可能在1倍市净率左右。参考中国电信A股上市4.53元的定价,该价格与该公司每股净资产的价格相仿。考虑到各项因素的影响,如果中国移动A股上市的定价在1倍市净率左右的话,经计算公司招股价可能在52.9-55.8元人民币左右。与当前港股价格有一定的溢价率。

  从回A的成绩来看,其上市首日,实现了约35%的涨幅,但此后股价持续低迷。9月24日,中国电信开盘不久即跌破发行价4.53元。截至12月13日收盘,中国电信股价仍低于发行价。这也引发了当前市场上对中国移动回A股价走势的一些担忧。

  与此同时,近期频繁出现新股上市破发,包括等多家。

  据第一财经,电信付亮表示,今年并不是好的上市时机,尤其对中国电信和中国移动这样的大盘股,而且是两家同的大盘股,中国移动已经尽可能拉开了与中国电信的上市时间间隔。

  付亮提到,破发影响的只是成交价格,并不影响公司融入的资金额度。将来股价如何,还需要企业自己去证明。他认为,中国移动不缺钱,其上市目的并不是融资,而是与用户共享公司发展收益。同时在A股上市,有利于增进国内对其业务的了解。

  此前8月12日,在被问到A股上市相关事宜时,中国移动董事长杨杰表示,回A将有力促进公司的发展,同时也将使广大客户有更多的机会分享公司成发展带来的收益。“因为我们的客户市场基本在国内,如果我们回来,资本市场和客户市场就完全重合了。”同时,他认为,回A可以更好推进公司的转型发展。

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(文章来源:每日经济新闻)

文章来源:每日经济新闻 责任编辑:5
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