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中融基金吴刚:新型电力系统软硬件都有投资机会
2021年12月08日 18:50
来源: 东方财富网
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  中融基金经理吴刚在节目上表示,新型电力系统不管是软件还是硬件,都面临着一个比较大的投资机会,甚至现在这个投资机会只是刚刚开始。

  以下为文字精华:

  主持人:什么是新型电力系统吧?

  吴刚:为什么要去提新型电力系统呢?原因就在于双碳推进的越快,会造成电力系统的稳态越低。大概十几年前,就面临三北地区的风光消纳问题,就是风光发出来的电上不了网,原因在于整个电网比较脆弱。因为我们国家是一盘棋,一个电网,如果出现消纳问题的话,会造成整个电网出现问题。而我们国家又是制造业立国的,很多工厂一旦开是不能停的,一旦停了损失是惊人的。

  但是,问题在于由于我们之前的电网建设是以火电为基础的电力系统,尤其是电力电子消纳系统,目前来看客观的说无法完全满足我们在绿电跃进,因为我们现在绿电今年装机量不同统计数据大概80到100GW,如果超过100个GW之后,绿电年装机率就会占到全年活力发电小10%左右,如果明显跃进速度更快的话,当然火电也下的更快,会造成电的结构不稳态。

  我们之前的电力电子系统是基于火电系统展开的电力电子系统,之前是不缺无功功率的,那就不需要加无功补偿的设备,但是现在随着绿电上的越来越多的话,中间绿电不但产生无功功率还产生很多波长不同的,这个谐波小到影响区域的电网,大到可以影响到整个电网。

  所以,目前来看国内电子电离或者国内电网,或者不能消纳的问题主要围绕两个短板,或者两个痛点,一个就是谐波,一个就是无功功率需要补偿,我简单把这两周直播的总结跟大家讲一下,为什么我们提完了之后新型电力系统涨,不是我们提了它就涨,而是这是目前客观存在实实在在的短板,要形成以绿电发生机制为主的绿电发生系统,后续电力电子的短半是必须补上的,否则发出来的电上不去也用不着绿电。

  主持人:新能源风电、光伏、水电行业还能走多远?

  吴刚:我觉得会走挺远的。国内光伏的龙头也是全球光伏的龙头,但是今年光伏的纠结在于硅料和组件的平衡。另外一个就是风电,风电的龙头企业在海外,中国风电龙头算不上全球的龙头,因为风电它的技术要求比光伏要求更大。目前我国还是以技术引进为主,很多风电核心技术,尤其是基础材料我们不具备相应技术。

  换句话说,从产业上来看,风电、光伏、储能都是目前大发展的,因为中长期来看股价和基本面是高度正相关关系,但是短期如果涨多了的话,股价也会有所调整。

  提问:新型电力系统的投资机会具体体会在哪里?

  吴刚:新型电力系统主要还是以补短板补助。我个人把它划分为软件和硬件,硬件基本围绕无功功率的补偿和原网合储中的谐波处理为主。

  国内很多上市公司是在做一次设备和二次设备的整合和整流的,很多硬件公司也体现了它的调峰、调谷甚至调频的能力,所以我们认为如果真正出现光伏和风电上来很多谐波的话,电网通过提升电力电子设备,是能够实现的。

  软件方面,在我们国内我去访谈和发现,一些地区已经出现了一些综合的电力的预判。如果预判准确的话,我们就可以提前在发电侧让它预备好相应的功率把它输送上来。这个软件也叫做虚拟电力运营或者叫虚拟电厂。这块投资机会也是分为软硬件,因为虚拟电厂需要很多传感设备,甚至一定的数据接口。

  所以,我们认为新型的电力系统不管是软件还是硬件,都面临着一个比较大的投资机会,甚至现在这个投资机会只是刚刚开始。因为从国网和南网的“十四五”规划来看,它更多是主干线的地区,就是说三北地区发电通过特高压,运到华东地区。

  但是没有想到双碳推进的这么快,如果推进这么快的话,它需要大量的电力电子系统的投入,这个单单依靠国网是无法实现的。突然多了这么多的绿电要上,需要无功功率补偿,需要谐波的滤波,这是需要电网和地方政府进行一定的资本开支和投入,否则这些绿电在明年开始会面临比较大的消纳问题。

文章来源:东方财富网 责任编辑:19
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