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中融基金吴刚:持续看好光伏和风电板块
2021年12月08日 18:49
来源: 东方财富网
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  中融基金经理吴刚在节目上表示,光伏和风电这两个板块都相对比较看好,不过从产业格局来看,光伏的格局比风电要高一个档次。

  以下为文字精华:

  主持人:明年更看好光伏还是风电板块呢?

  吴刚:我先说光伏和风电,这两个板块我都相对来说比较看好的,但是我说了,从产业格局来看,光伏的格局比风电要高一个档次。我说个很简单的道理,你能见到中国光伏硅料龙头,硅片龙头,片龙头,组件龙头还有辅材,胶膜的龙头甚至光伏玻璃的龙头,中国的龙头全都是世界的龙头,换句话说中国的投资者会买,全球的投资者如果去买的话也会买。

  但是中国的能源或者中国的绿电板块是全球板块的龙头,海外投资者也要配置绿电板块,那海外投资者在全球市场去选公司的话,中国的龙头就是全球的龙头,他肯定会去配置的。但是风电不一样,欧洲和美国分别有非常优秀的风电公司,所以中国的风电龙头目前来看还跟海外的风电的龙头有比较大的差距。

  所以说光伏和风电我个人都比较看好,但是光伏由于它相当于不死鸟一样,这个行业,在我们小的时候就有光伏死了多少企业,这个行业都死了无数轮,现在光伏起来的行业都是在死的企业堆里爬出来的,它的竞争格局是稳定的所以,如果两个选一个的话,那可能光伏更好一些。但是风电也不错,因为我说了这段时间的硅料,短期来看硅料涨太多了,当然这段时间硅料稍微跌了一点,但硅料跌组件跌的更多,会造成现在对于运营商,它可能短期宁愿选风电也不选光伏,因为运营商要看资本回报率的。所以,短期风电也不错。但是,风电它在国内还是有一些比较大的进步空间,我们也会去和访谈看哪些风电的公司能够有一定的技术方面的逆袭。

  主持人:光伏震荡调整挺厉害的,感觉任何消息都会对它有影响。

  吴刚:不能这么看。如果在一、两个季度之前,任何利空消息对于光伏都没有利空,它一直在往上涨。二级市场的投资和基本面是有一定的相关关系,但是还是要基于市场的预期和基本面去判断。为什么现在稍微有一点点光伏的利空光伏可能就跌很多?就是因为有些光伏组件厂今年已经涨两三倍了,但是今年的光伏装机容量是没有太大的增长,股价已经走到基本面的前面。

  主持人:能不能讲解一下特高压?

  吴刚:特高压你可以理解为电力系统的高速公路,不管绿电还是火电去看,西北或者三北地区或者经济稍欠发达地区,它的土地供应量是充足的,土地价格远远低于比如说华东地区、珠长角大湾区。偏西北地区荒漠和沙漠化的地方做风力发电厂,或者做风光火储综合能源基地的话,它的综合利用成本是远远要好于发达地区。因为发达地区做制造业就更加符合发展,因为做完之后就可以运出去,有港口。

  所以,从国家天然的地理和地缘角度来看,发电侧或者重化工业侧,在三北地区是有一定的应用水平。但是问题在于,电发出来之后就会面临发出来的电也无法消纳。所以就通过两种方式,一方面在那边设一些高耗能的产业,同时通过高压、特高压把电运到发达地区。高压和特高压可以理解为电力的高速公路,高速公路是最省油的,特高压是最省电的,所以说特高压的方向还是会继续发展。

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